Kung ang ranggo pinaagi sa kita, ang VusionGroup mao ang numero uno. Apan ang labing taas nga kita ba nagpasabut nga labing maayo? Dili kinahanglan. Ang SOLUM naghilak karong tuiga, ang Hanshow kasagarang nanag-iya sa merkado sa China, ug si Pricer-bisan tuod sila naulahi-nagbuhat niini sukad sa sayong bahin sa dekada 90, mas dugay kay sa uban.
Kini usa ka rundown sa mga kompanya nga lagmit imong masugatan kung naa ka sa kini nga industriya.
VusionGroup
Kaniadto gitawag nga SES-imagotag. Pranses nga kompanya. Sa miaging tuig gihatagan sila ni Walmart og kontrata alang sa 4,600 ka tindahan, ug kana nagpalig-on sa ilang posisyon isip top player.
Ang ilang mga produkto maayo, apan mahal usab.
Klaro ang ilang estratehiya-gusto nilang mobalhin gikan sa pagbaligya sa hardware ngadto sa pagbaligya sa mga plataporma.VUSION Cloud, Kaptanapagkilala sa biswal,Memoryaanalitika,Pag-apilretail media... ginatukod nila ang tibuok ekosistema. Ang logic tracks-SaaS margin mas maayo kaysa hardware margin, ug ang Wall Street ganahan anang istorya. Ang problema mao, ang mga retailer dili hungog. Nahibal-an sa tanan kung naa ka sa tibuuk nga stack sa VusionGroup, na-lock ka. Ang gasto sa paglalin grabe.
Ang mga mayor nga shareholders sa VusionGroup naglakipBOE-ang Chinese display panel nga kompanya.E TintaugQualcommnaa pud pusta. Wala’y sayup sa kana nga istruktura matag usa, apan ang pipila nga mga kliyente sa Amerika nagdala niini sa panahon sa mga pagsusi sa pagpalit. Adunay usa ka proyekto sa miaging tuig diin ang VusionGroup nakakuha og labing taas nga marka sa teknikal nga ebalwasyon apan nahulog sa katapusang hugna tungod niini.
SOLUM
Koreano. Gikuha gikan sa Samsung Electro-Mechanics.
Kaniadto ang mga imported nga tatak nga magamit limitado.
Ang kabilin sa Samsung nagpasabut nga lig-on nga panagsama sa kadena sa suplay. Pag-abli sa usa ka ESL ug unsa ang naa nimo? Screen, chip, baterya, module sa komunikasyon. Ang ekosistema sa Samsung adunay mga suppliers alang sa tanan niana, ug ang internal nga koordinasyon nagkantidad og mas ubos kaysa sa pagpangita sa gawas. AngMga serye sa Newtonadunay lig-on nga kalidad sa pagtukod. Gipakita sa ilang mga taho sa pagsulay nga mahimo nila madumala ang mga siklo sa temperatura-30℃hangtod sa +60 degree.
Ang SOLUM nagtukod ug bag-ong pabrika saMga dapit nga gitawag Monterrey sa Mehiko. Full capacity sunod tuig. Dayag nga dula kini sa US-mga tensyon sa pamatigayon sa China. Kung ang US magpahamtang ug taripa sa mga produkto sa ESL sa China o magbutang ug mga babag sa pamatigayon, ang SOLUM adunay kadena sa suplay nga dili gyud makahikap sa China. Alang sa pipila ka mga kliyente kana usa ka lisud nga kinahanglanon.
Ang ilang kahuyang mao ang software. Ang SOLUM usa ka kompanya sa hardware. Ang ilang software platform wala sa lebel sa VusionGroup. Kung ang gusto nimo mao ang pagbaylo sa mga tag sa papel alang sa mga elektroniko ug pagduso sa mga update sa presyo, maayo ang pagtrabaho sa SOLUM. Kung gusto nimo ang dinamikong pagpresyo, mga rekomendasyon sa AI, ug mga advanced nga bahin-maghimo ka sa integrasyon sa imong kaugalingon o mangita sa ubang lugar.
Pricer
Swedish.
Gitukod 1991, usa ka tuig sa wala pa ang VusionGroup. Sila batakan nag-imbento niini nga industriya. Karon sila ikatulo o ikaupat.
Talagsaon ang trajectory ni Pricer. Gipili nila ang usa ka talagsaon nga agianan sa teknolohiya-infrared nga komunikasyon, hingpit nga lahi sa pamaagi sa RF sa uban.
Unsa ang maayo sa infrared?Pagkatukma sa pagposisyon. Ang mga signal sa RF mikaylap-nakahibalo ka lang nga ang usa ka tag anaa sa usa ka dapit sa kinatibuk-ang lugar. Ang infrared kay linya-sa-panan-aw, punto ug buto, sentimetro-ang lebel sa katukma. Atol sa pagpili, ang sistema nagdan-ag sa usa ka piho nga tag, walay mga sayup. Sa taas nga-mga bodega nga palibot o mga senaryo diin importante ang katukma sa pagpoposisyon, ang Pricer adunay bentaha nga walay lain nga matumbas.
Apan kana usab ang limitasyon. Ang infrared nagkinahanglan og linya sa panan-aw, walay bisan unsa nga makababag sa agianan. Sa usa ka dako nga tindahan nga adunay mga endcaps bisan asa ug ang mga kustomer nga naglakaw-lakaw, ang pag-set up sa mga infrared base station lisud kaayo. Mao nga dili makasunod si Pricer sa VusionGroup-maayo kaayo ang ilang teknolohiya para sa piho nga mga senaryo pero dili maka-scale sa mass market.
Karong tuiga nakig-partner sila sa usa ka kompanya nga gitawagPaperShellpara makahimo ug 100% bio{1}}based electronic label. Pagdula sa anggulo sa pagpadayon. Mahimong magtrabaho sa Scandinavia diin ang pipila ka mga retailer ganahan niana. Sa laing dapit, dili tingali. Pangutan-a ang usa ka manedyer sa pagpamalit kung bayran ba nila ang 20% nga dugang alang sa "biodegradable" ug kadaghanan mokunhod.
Hanshow
Intsik. Labing dako nga domestic player.
Komprehensibo ang linya sa produkto.IP68Ang rating sa proteksyon hinungdanon alang sa presko nga pagkaon ug bugnaw nga kadena. Mas barato kay sa mga tigbaligya sa Uropa-unsa ka daghan ang mas barato nagdepende sa imong gidaghanon, gikan sa 10-usa ka porsyento ngadto sa 30 porsyento, magkalahi sa proyekto.
Ang Hanshow agresibo nga nagpalapad sa gawas sa nasud-Hedkuwarter sa Europe, opisina sa US, mga kontrata saLeroy Merlin, Albert Heijn, ug uban pa. Apan gihapak gihapon nila ang mga dingding sa mga premium nga kliyente.
Usa ka dako nga retailer sa Kasadpang Uropa ang naghimo sa pagpili sa vendor. Ang mga specs sa Hanshow mas maayo sa tibuok board, mas ubos ang presyo. Ang katapusan nga hugna sa ebalwasyon, usa ka tawo sa bahin sa kliyente miingon nga "wala namon gikonsiderar ang mga supplier sa China." Walay gihatag nga rason. Patay ang proyekto.
Makatarunganon ba kana? Dili. Apan kini tinuod. Ang "Made in China" nagpasabot gihapon nga "barato" sa daghang mga dapit, dili "technically superior." Ang pagbag-o sa kana nga panan-aw nagkinahanglag oras ug mga kadaugan sa punoan.
Niadtong 2024 gikiha sa VusionGroup ang Hanshow tungod sa paglapas sa patente sa korte sa Europa, nangayo og usa ka injunction. Wala kini gihatag, apan ang kiha mismo usa ka senyales. Kung nagplano ka nga mogamit sa Hanshow, pagdugang usa kaIP indemnification clausesa imong kontrata sa pagpamalit, himoa sila nga manubag. Kung mabag-o ang resulta sa kiha, dili nimo gusto ang libu-libo nga mga tag sa imong mga estante nga mahimong scrap metal.
E Tinta
Yuan Tai. Taiwanese.
Sa teknikal nga paagi, ang E Ink dili usa ka ESL nga kompanya-wala sila magbaligya ug nahuman nga mga produkto. Apan gikontrol nila ang chokepoint sa tibuuk nga industriya. E-mga papel nga gipakita? Halos tanan gikan sa E Ink. Gigamit kini sa VusionGroup, gigamit kini sa SOLUM, gigamit kini sa Hanshow. Walay eksepsiyon.
Ang negosyo sa monopolyo usa ka maayong negosyo. Ang operating margin sa E Ink kaniadtong 2024 natapos na23%. Taas kaayo alang sa hardware. Wala silay insentibo sa pagputol sa mga presyo.
Unsa ang gipasabut niini alang sa mga tigbaligya sa ESL? Ang mga screen mao ang pinakadako nga tipik sa ilang istruktura sa gasto, ug ang mga presyo sa screen mao ang bisan unsa nga giingon sa E Ink. Ang mga kliyente sa downstream gusto nga ipit-os ka sa presyo, ang upstream nga supplier dili mohatag kanimo og lawak-nga gipislit ka gikan sa duha ka tumoy. Adunay usa ka proyekto sa miaging tuig diin ang usa ka vendor sa ESL mipirma na sa kontrata, unya ang E Ink nagpataas sa mga presyo, ang istruktura sa gasto miadto sa kilid, ug sila nawad-an sa salapi sa tibuok nga deal.
Adunay usab kapasidad. Ang E-paggama sa papel dili mapalapad sa tibuok gabii. Sa dihang ang Walmart naghulog ug mega-order, makapadayon ba ang suplay? Ang ikaduha nga katunga sa miaging tuig adunay mga extension sa lead time sa tibuuk nga industriya, ang pipila nga mga proyekto nabalik.
Alang sa mga tawo sa pagpalit, hinumdumi ang usa ka butang:ayaw pagdahum nga ang mga presyo sa ESL moubos pag-ayo. Ang posisyon sa monopolyo sa E Ink naa mismo, ang mga gasto dili moubos. Dili kini sama sa mga panel sa TV nga nahulog 10% matag tuig. Taas nga budget.
ZKONG
Hangzhou.
Kung nakaadto kaHema (Freshippo), ang mga electronic tag sa mga istante halos siguradong ZKONG. Eksklusibo nga supplier, naglangkob sa gibana-bana nga 95% sa ilang mga tindahan.
Ang makapaikag nga butang bahin sa ZKONG mao ang ilang kahimtang sa pagkatawo. Nagdako sila sa Alibaba ecosystem, ug gihatagan sila ni Hema og maayo kaayong training ground-matag bag-ong retail scenario, ila kining gipadagan. Apan tungod niana, ang mga tagagawas nagtan-aw kanila nga "mga tawo sa Alibaba."
Sa diha nga sila nagbutang sa ubang mga retailer, ang unang reaksyon mao ang kasagaran: "Unsa ang imong relasyon sa Alibaba? Ang akong datos ba mahuman sa Alibaba?" Labi na kay ang pagpalapad sa retail sa Alibaba nakaigo sa resistensya, pipila ka mga retailer natural nga mabinantayon sa mga supplier nga-sa Alibaba.
Si ZKONG naningkamot nga makagawas niini. Ang mga team sa gawas sa nasud, independente nga pagmarka, nagpasiugda sa seguridad sa datos-nabuhat nila ang tanan nga husto nga mga butang. Apan kana nga label dili sayon nga tangtangon.
Sa bahin sa produkto, duha ka butang nga angay hinumdoman. Ang usa kay32,640 ka tag kada network-mao kana ang industriya-nag-una nga kapasidad. Sa dagkong mga tindahan, ang gidaghanon sa mga base station direktang makaapekto sa gasto sa pag-deploy. Ang taas nga -kapasidad nga ganghaan sa ZKONG adunay usa ka tumoy didto. Ang lain kay sa miaging tuigSparkle dual-sided nga screen-sentro-ang estante sa aisle mahimong ipakita sa duha ka kilid, usa ka tag ang mobuhat sa duha. Morag gamay nga kabag-ohan apan kini adunay tinuod nga epekto sa gidaghanon nga gikinahanglan ug gasto.
Displaydata
Tag-iya na sila sa Samsung karon.
Ang sistema sa Samsung adunay duha ka ESL brand-SOLUM ug Displaydata. Unsa ang relasyon? Ang uban nag-ingon nga kini pinaagi sa bahin sa merkado, SOLUM alang sa gidaghanon ug Displaydata alang sa premium. Ang uban nag-ingon nga kini pinaagi sa geograpiya, usa para sa Asia-Pacific ug Americas, usa para sa Europe.
Kung imong gikonsiderar ang mga produkto sa Samsung, hunahunaa ang relasyon tali niining duha nga mga tatak sa unahan. Ayaw pagtapos sa pagpalit gikan sa A ug pagpangita nga dili kini katugma sa B, unya ang duha ka kilid maglikay kung adunay sayup.
Mga Displaydatabug-os nga-kolor nga e-mga tag nga tintanindot tan-awon. Giangkon nila29% nga pag-uswagsa promosyonal nga mga rate sa pagkakabig. Sa direksiyon mas makataronganon-kolor kay sa itom ug puti. Maayo nga angay alang sa mga hulagway-mga senaryo nga mahunahunaon-mga luho nga mga butang,-kataas nga mga kosmetiko, mga premium nga groser.
Teraoka Seiko
Hapon.
Halos walay presensya sa gawas sa Japan, apan kusog kaayo sa sulod sa nasud. Ngano man? Usa ka-stop shop.
Sila adunay mga timbangan. Naa silay mga barcode printer. Naa silay POS. Naa silay ESL. Ang mga retailer sa Japan bantog nga mamili-usa ka proyekto nga naglambigit sa upat o lima ka mga vendor, ang pag-coordinate lang sa mga interface ug mga iskedyul lisud kaayo. Ang pitch ni Teraoka mao ang "moabut kanamo alang sa tanan, usa ka partido nga responsable kung adunay mga sayup."
Gisugo sa gobyerno sa Japan ang mga convenience store nga mag-deploy sa ESL o RFID sa 2025, ug nakuha ni Teraoka ang usa ka maayong bahin sa kana nga panginahanglan. Apan ang pag-adto sa gawas sa nasud aron makigkompetensya sa -sa-head uban sa VusionGroup ug SOLUM dili realistiko. Ang ilang mga bentaha kay ang tanan sa Japan-espesipiko ug dili maghubad sa ubang dapit.
Ang uban
M2 Komunikasyon.Ang ubang mga kliyente sa Asia-Pacific, ang ilang gitutokan mao ang kalig-on sa komunikasyon. Ang dagkong mga tindahan adunay gubot nga wireless nga mga palibot, tanan nga mga matang sa mga himan nga nakig-away alang sa spectrum, sila dayag nga adunay mga solusyon alang sa pagsukol sa interference.
Opticon.Nakigtambayayong sa usa ka Swedish nga kompanya sa solar-powered ESL. Makapaikag nga tech nga dalan. Perovskite solar cells nga maka-charge gikan sa sulud sa suga, sa teoriya dili kinahanglan nga palitan ang baterya. Gipakita nila kini sa NRF, apan layo pa ang produksiyon sa masa. Ang gasto ug kalig-on pareho nga mga isyu. Kon kini molampos, kini usa ka tig-ilis sa dula-ang labing makalagot nga bahin sa pagmentinar sa ESL mao ang pag-ilis sa mga baterya, nga magwagtang niana nga makapausab sa tibuok kalkulasyon sa TCO. Sayo pa kaayo aron tawgon kini nga mananaog.
Adunay uban. Sa China naa pudBag-ong Beiyang, Siwco, naghimo sa ESL-mas gamay nga sukdanan apan paspas nga nagtubo. Ang Europe adunay pipila nga mga magdudula sa rehiyon.
Pagranggo
VusionGroupuna.SOLUMikaduha,Hanshowikatulo. Human niana dili na kaayo klaro-Pricer, ZKONG, Displaydata naa sa samang lebel sa ilang kaugalingong mga teritoryo. Ang E Ink dili makakuha sa ranggo, sila sa ibabaw, lahi nga lebel sa hingpit.
Apan ang ranggo dili kaayo hinungdanon. Kini nga industriya anaa pa sa high-growth mode. Ang pie nagkadako. Ang pagkahimong ikatulo sa usa ka nagtubo nga merkado mahimo’g labi pa ang kantidad kaysa sa una sa usa ka wala’y hinungdan. Ang importante kon ang supplier nga imong pilion anaa pa sa lima ka tuig ug makapadayon sa pagsuporta sa imong negosyo. Ang gagmay nga mga vendor nga nakuha o naa sa ilawom usa ka tinuud nga peligro.
Para sa Procurement People
Ayaw lang tan-awa ang presyo sa hardware unit sa quote.Kini nga industriya dili kaayo lawom apan adunay daghang mga lit-ag. Natago nga mga gasto bisan asa-system integration fees, software subscription fees, base station equipment, installation ug commissioning, staff training, padayon nga pagmentinar... Lima ka-tuig nga TCO mahimong duha ngadto sa tulo ka pilo sa imong inisyal nga gasto sa pagpalit. Badyet alang sa taas nga termino.
Pangutana bahin sa pagkandado-sa risgo.Ang protocol ba sa komunikasyon gipanag-iya? Mahimo ba nimo i-export ang imong data? Unsa ang gasto sa pagbalhin sa mga supplier sa ulahi? Walay hiniusa nga sumbanan sa kini nga industriya. Sa higayon nga mopili ka og usa ka tawo ikaw sa batakang pasalig ngadto kanila. Pangandam.
Kung aduna kay mga senaryo sa bugnaw nga kadena, tan-awa ang ubos nga-data sa pagsulay sa temperatura.Ang usa ka elektronik nga tag nga nagtrabaho sa -20℃dili parehas sa pagtrabaho sa temperatura sa kwarto. Kuhaa ang mga report sa pagsulay sa vendor. Mas maayo pa, bisitaha ang ilang aktwal nga gipakatap nga cold storage cases.
Ang paghiusa sa sistema mas lisud kaysa pagpalit sa hardware.Ang ESL kinahanglan nga magkonektar sa imong ERP, POS, mga sistema sa promosyon. Bisan kung imong gi-outsource kini nga trabaho, pabilin sa ibabaw niini. Adunay mga proyekto diin na-install ang hardware ug ang pag-integrate sa sistema mikabat ug unom pa ka bulan ug wala gihapon molihok.
